Le marché du PP « commence à s'équilibrer » ; Le prix de la résine PET uniquement va augmenter

Deux principales résines de base ont vu leurs prix baisser en Amérique du Nord en avril, tandis qu'un matériau a enregistré une légère augmentation.

Les prix du polypropylène dans la région ont chuté en moyenne de 11 cents la livre en avril. Cette baisse de prix correspondait à une baisse des prix des matières premières de propylène de qualité polymère (PGP). Les prix du PP avaient augmenté de 8 cents en mars – correspondant à nouveau au PGP – et en hausse de 27 cents au total au cours des trois premiers mois de 2023.

La baisse des prix du PP et du PGP en avril était anticipée par le fournisseur de PP basé à New York, Blue Clover LLC. Dans une mise à jour du marché, les responsables de la société ont déclaré avoir vu moins de résine PP offerte sur le marché fin avril par rapport à fin mars.

"C'est un signe possible que le marché long commence à s'équilibrer", ont-ils ajouté. "Cet équilibrage peut encore prendre plusieurs mois, c'est pourquoi nous pensons qu'il est supérieur à 50-50 que le prix du PP diminuera légèrement en mai, peut-être 3-6 cents pour le prime."

L'approvisionnement régional en propylène pourrait être affecté par un récent incendie dans une raffinerie exploitée par Marathon Energy à Texas City, au Texas.

L'offre nord-américaine de PP a augmenté au milieu de 2022 lorsque Heartland Polymers a commencé la production dans le comté de Strathcona, en Alberta. Plus tard dans l'année, l'entreprise a commencé à fabriquer du monomère de propylène dans une usine de déshydrogénation du propane sur le site.

Les prix de toutes les qualités de polystyrène ont chuté en moyenne de 2 cents la livre, restituant essentiellement une augmentation de 2 cents que le marché avait connue en mars. La baisse d'avril était liée à la croissance lente de la demande et à la baisse des prix des matières premières de benzène, selon des sources du marché contactées par Plastics News.

Les prix du marché du benzène, utilisé pour fabriquer le monomère de styrène, ont baissé de 17 cents à 3,60 $ le gallon en avril. Cela représente une baisse de 4,5 %. Même avec cette baisse, les prix du benzène en Amérique du Nord ont augmenté de 53 cents au total jusqu'à présent en 2023. Une source a déclaré à PN que les prix du PS et du benzène pourraient augmenter en mai, inversant à nouveau la direction.

Sur le marché mondial, Trinseo a redémarré le processus de vente de son activité styréniques, en modifiant sa stratégie pour inclure la commercialisation d'actifs individuels et d'entreprises régionales incluses dans cette unité. En 2022, Trinseo, basée à Wayne, en Pennsylvanie, a tenté de vendre son activité de styréniques, mais a mis fin à ces efforts en juillet en raison de conditions économiques défavorables.

Les prix nord-américains de la résine des bouteilles en PET ont augmenté en moyenne de 1 cent la livre en avril en raison de la hausse des coûts des matières premières. Les prix étaient restés stables pendant deux mois consécutifs après avoir grimpé de 2 cents en janvier.

L'approvisionnement en PET sera affecté par la récente décision d'Alpek SAB de CV de fermer son usine de résine à Charleston, en Caroline du Sud. Le site connu sous le nom de Cooper River a été construit au début des années 1970 et a une capacité de production annuelle d'environ 375 millions de livres.

Les prix des résines de polyéthylène et de PVC sont restés stables en avril. Les prix du PE ont fermé à plat après une longue bataille au cours de laquelle les producteurs ont tenté de faire passer une hausse de 5 cents, mais la faible demande a finalement mis fin à cet effort.

Les prix de toutes les qualités de PE haute, basse et basse densité linéaire avaient augmenté de 3 cents en mars, bien que cette augmentation ait également été fortement résistée par les acheteurs. Les prix régionaux du PE sont en hausse nette de 6 cents jusqu'à présent en 2023.

Les approvisionnements en PE dans la région sont touchés par la déclaration de force majeure de Nova Chemicals sur les résines de PE fabriquées dans ses usines de Sarnia, en Ontario.

Les nouvelles unités massives de production de PE de Shell Chemical près de Pittsburgh sont également en panne après de nombreux problèmes d'émissions. Un porte-parole de la société a déclaré à PN que Shell "a rencontré des problèmes d'équipement, qui ont nécessité une maintenance afin de poursuivre la montée en puissance de [l'usine] de manière sûre et efficace".

En mars, Shell a confirmé "un retard important" dans l'atteinte du plein volume de production sur l'une des trois unités de résine PE du site. Le porte-parole a déclaré que "cette contrainte [récente] et les travaux en cours n'ont pas d'impact sur l'opérabilité du craqueur d'éthylène [du site] ou des deux autres unités [PE]".

Les prix régionaux du PVC sont restés stables pour le deuxième mois consécutif en avril après avoir augmenté de 1 cent en janvier et en février. La disponibilité du PVC s'est quelque peu améliorée en avril, même si les acheteurs de l'industrie de la construction ont effectué des achats avant la construction du printemps.

Des sources du marché ont déclaré que la disponibilité à court terme du PVC pourrait être affectée par un arrêt de maintenance dans les opérations PVC de Formosa Plastics Corp. à Point Comfort, au Texas. Ces travaux ont commencé la première semaine d'avril et devaient se terminer la première semaine de mai.

La société de conseil Argus Media de Londres a récemment analysé les données nord-américaines sur les plastiques du service de données Global Trade Tracker. Selon une note de recherche publiée par Argus, les importations de produits finis en plastique aux États-Unis "ont considérablement diminué" par rapport à un pic de mars à mai 2022.

Sur les marchés des résines techniques, les prix régionaux des résines de nylon 6 et 6/6 ont chuté en moyenne de 3 cents la livre en avril après avoir chuté de 6 à 9 cents au total au premier trimestre de l'année. Des stocks plus importants que la normale au niveau des transformateurs et une demande atone ont été cités comme raisons de la baisse des prix.

"Il y a encore trop d'inventaire [de nylon] là-bas", a déclaré une source. "Les gens essaient toujours de déterminer quels sont les niveaux de stock normaux après COVID."

La source a ajouté que bien que la demande de nylon du marché automobile soit "décente", la demande n'est pas aussi bonne pour les utilisations non automobiles.

Dans les matières premières, les prix du pétrole West Texas Intermediate ont ouvert en avril à 75,70 dollars le baril et ont augmenté de 1,5% pour atteindre 76,80 dollars à la fin du mois.

Les marchés du gaz naturel, une matière première pour fabriquer du PE et du PVC, ont été plus faibles que prévu en raison d'un hiver plus chaud, mais ils ont réussi à augmenter en avril. Les prix du matériau ont commencé le mois à 2,22 dollars par million d'unités thermiques britanniques et se sont terminés à 2,41 dollars pour un gain de près de 9 %.

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