Stratasys et Desktop Metal Fusion créent la 3D

Norbert Sparrow | 26 mai 2023

Les sociétés d'impression 3D Stratasys Ltd. et Desktop Metal Inc. ont annoncé qu'elles avaient conclu un accord définitif pour combiner les sociétés via une transaction entièrement en actions évaluée à environ 1,8 milliard de dollars. Décrit par le co-fondateur et PDG de Desktop Metal, Ric Fulop, comme un "tournant dans la prochaine phase de la fabrication additive pour la production de masse", l'accord associe l'expertise en impression 3D à base de polymères de Stratasys au leadership de la production industrielle de masse de Desktop Metal. marques.

L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. L'accord devrait être conclu au quatrième trimestre 2023.

Stratasys et Desktop Metal devraient générer 1,1 milliard de dollars de revenus en 2025, avec un potentiel de hausse important sur un marché adressable total de plus de 100 milliards de dollars d'ici 2032, ont déclaré les sociétés. En tant que première entreprise de fabrication additive industrielle couvrant le cycle de vie complet de la fabrication, de la conception à la production de polymères et de métaux à l'échelle mondiale, elle sera bien positionnée pour tirer parti de la nouvelle dynamique du marché de l'impression 3D. Notamment, le passage à la production de masse continuera de faire croître le marché d'environ 20 % TCAC, atteignant une valeur de plus de 100 milliards de dollars d'ici 2032, selon les projections fournies par les entreprises sur la base des données de Wohlers.

"Avec des positions attrayantes dans des offres de produits complémentaires, y compris l'aérospatiale, l'automobile, les produits de consommation, la santé et les soins dentaires, ainsi que l'une des équipes de R&D les plus importantes et les plus expérimentées, une infrastructure de mise sur le marché à la pointe de l'industrie et un bilan solide , la société fusionnée s'engagera à fournir une innovation continue tout en offrant un service exceptionnel aux clients », a déclaré le PDG de Stratasys, le Dr Yoav Zeif.

« Nous sommes ravis de compléter notre portefeuille de solutions d'impression 3D en métal, sable, céramique et dentaire avec les offres polymères de Stratasys », a déclaré Fulop de Desktop Metal. "Ensemble, nous nous efforcerons de construire une offre encore plus résiliente avec une clientèle diversifiée dans tous les secteurs et applications afin de générer une croissance durable à long terme."

Un domaine à forte croissance potentiel mis en évidence par les entreprises lors d'une présentation le 25 mai est la production de masse dentaire. Depuis le premier trimestre de 2023, les restaurations dentaires imprimées en 3D sont éligibles au remboursement par les compagnies d'assurance, créant une "opportunité de 35 milliards de dollars pour la fabrication additive de passer de moins de 5% à plus de 80% au cours de cette décennie", selon les entreprises. Ils sont bien positionnés pour être un leader du marché dans ce secteur grâce à :

Après la clôture de la transaction, Zeif dirigera la société combinée en tant que PDG avec Fulop en tant que président du conseil d'administration. Une fois l'opération conclue, le conseil d'administration de la société combinée comprendra 11 membres, chaque société en sélectionnant cinq. Le PDG Zeif sera le onzième membre. Le président de Stratasys, Dov Ofer, sera l'administrateur principal indépendant de la société fusionnée.

Les actionnaires de Desktop Metal recevront 0,123 action ordinaire de Stratasys pour chaque action ordinaire de classe A de Desktop Metal. Cela représente une valeur d'environ 1,88 USD par action ordinaire de catégorie A de Desktop Metal sur la base du cours de clôture d'une action ordinaire Stratasys de 15,26 USD le 23 mai 2023. Suite à la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2023, les actionnaires existants de Stratasys détiendront environ 59 % de la société combinée, et les anciens actionnaires de Desktop Metal détiendront environ 41 % de la société combinée, dans chaque cas, sur une base entièrement diluée.

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